|
|
|
Passes a fer MANUALS (de moment) cada cop que s'ha de crear una nova CE (company) al Odoo de la Plataforma. A Maig 2024 aquest protocol a seguir a Odoo, és enllaçat desde [aquest](https://docs.google.com/document/d/1w9IkChSjxIlAFBJkcsOUYXJU3mx452F5xqrOMHbWa40/edit) altre protocol més ampli/global d'acompanyament a l'alta de les CCEE.
|
|
|
|
|
|
|
|
El procés STANDARD de creació d'una nova CE al Odoo parteix del següent fluxe:
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS1** --\> Algú random, accedeix a la nostra web i omple el formulari d'alta de CE. Aquest Fromulari té 2 variants d'accés:
|
|
|
|
|
|
|
|
* Desde la mateixa pàgina web de Som Comunitats ( [formulari de solicitud d'alta de una CE](https://somcomunitats.coop/alta-nova-comunitat/) ):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Desde EL PRESENTER del mapa d'una xinxeta de la campanya Suma't algú , que es presuposa que té vincle amb la xinxeta (poble/Polígon) corresponent, accedeix per qeuí [al mateix formulari](https://somcomunitats.coop/alta-nova-comunitat/?map_place_ref=senia-la) però la URL del fromulari incorpora un atribut addicional que indicarà a Odoo (metadada al CRM lead correspeonent) que s'ha omplert del formulari DESDE UNA XINXETA de la Suma't concreta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS2** --\> A Odoo, es crearà un lead a nivell de la Instancia (Sales Team = **Info** ) amb l'atribut source_id = **CE creation**. Algún amb rol de platform_admin ha d'entrar al Odoo, anar a la companyia de la Instancia i revisar les dades rebudes, ... i si passa les validacions de negoci, moure el lead de **New** a **Propuesta** i procedir amb les següents passes. En cas contrari el gestor comercial pot marcar el Lead com a Perdut definitivament o gestionar-lo com una oportunitat addicional NO mereixerdora de esdevenir una nova CE
|
|
|
|
|
|
|
|
_ALERTA --\> si el lead s'ha creat desde el formulari accedit des d'una xinxeta Suma't, a les metadades del lead hi ha una key (**map_place_ref**) que ens informa de la xinxeta de la que hem partit y una altre key (**ce_map_place_creation_preference**) que ens indica la resposta que la persona ha donat a aquesta pregunta del formulari d'alta que NOMES apareix en cas que el formulari hagi estat cridat desde una xinxeta:_
|
|
|
|
|
|
|
|
._.. a Maig de 2024 això encara no està implementat, però aquest serà el camí que usarem a nivell de codi per tal de que un cop es crei la companyia al Odoo (partinmt d'aquesta xinxeta referenciada aquí) poguem anar a buscar totes les Map Submissions vinculades a la Xinxeta i automàticament vincular-les com a Contactes o Partners o Cooperator Candidates de la nova CE,.... però encara no s'ha pensat aquest fluxe._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS3** --\> Fer l'assignació del lead a la Coordinadora que toqui, seguint el procediment de negoci que calgui aplicar en aquest àmbit i usant aquest botó de la capçalera del Lead:
|
|
|
|
|
|
|
|
... El Lead (a nivell d'instància quedarà automàticament marcat com a WON) i automàticament s'haurà creat una rèplica (copia) del mateix Lead a nivell del CRM de la companyia Coordinadora selecccionada. El Lead a nivell d'instància desa una referència al NOU Lead creat a la Coordinadora en aquest camp:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS4** --\> (IMPORTANT --\> a partir d'aquí, malgrat que qui executa aquesta feina segueix essent un usuari de Som Comunitats amb el rol de platform_admin, cal pensar que està ja fent una feina EN NOM DE LA COORDINADORA,... de fet, en breu, la nostra intenció és que aquesta passa la faci ja un admin de la coordinadora) cambiar de contexte de companyia al Odoo (passar de la Instancia a la Coordinadora), buscar el Nou lead (es crea en etapa NEW) i coordinar-se amb les persones admin de la Coordinadora per tal que contactin amb la CE i deciodeixin/acordin quin PACK volen que li activem --\> un cop aclrit, seguir el protocol (**_... Cal documentar aquest Protocol !!!!... demanar al Roger/guillem a on ho vam escrire ..._**) per enviar al contacte del lead el formulari de captura de dades addicionals de Pack1 (només presència) o Pack2 (presència + accés al Odoo).
|
|
|
|
|
|
|
|
_Nota: aquest PAS4 (enviar formularis de captura de dades), malgrat que a nivell de procediment de negoci està pensat per fer-se després del PAS3, a nivell informàrica (Odoo) es pot fer abans del PAS3, NO PASSA RES, doncs les dades rebudes del formulari es desen a les metadades del mateix lead._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS5** --\> Un cop ja tenim capturades les dades addicionals (Pack1 o Pack2) e incoprporades a les metadades del lead, ja podem procedir a usar el **botó de Create Community** que apareix a la capçalera del Lead per procedir a executar un assistent d'Odoo (EasyCompanyCreation) per crear la Companyia, i al mateix temps, si es vol també **crear la Landing** i el corresponent **Punt de mapa**. A continuació expliquem les passes a seguir amb aquest assistent i les passes ADDICIONALS/MANUALS que a Maig de 2024 encara cal fer després de la execució del assistent:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear la nova companyia usant l'**assistentd'Odoo de CREACIO de companies** que s'activa amb el botó que hi ha a la capçalera del lead de tipus CE Creation (ò en cas de crear una CE manualment SENSE seguir un fluxe estandard que ve de la web, també es pot accedir al assistent via: Configuració \> Usuaris i Empreses \> Company_Easy_Creation):
|
|
|
|
1. Company Name: posar el nom Fiscal de la Empresa, amb prefix `[TEST]` en entorn de testing.
|
|
|
|
2. \[Account\] Chart Template: `PGCE PYMEs 2008`
|
|
|
|
3. \[Taxes\] Default Sales Tax: `IVA 21% (Servicios)`
|
|
|
|
4. \[Taxes\] Default Purchase Tax: `21% IVA soportado (bienes corrientes)`
|
|
|
|
5. \[Cooperator/Sòcia\]: Cooperator Account: `440000`
|
|
|
|
6. \[Cooperator/Sòcia\]: Prod. Share T.: `Contribution to Share Capital`
|
|
|
|
7. \[Cooperator/Sòcia\]: Si ja sabem la quota específica de l'entitat possar-la, sinó deixar `100.0`
|
|
|
|
8. \[Cooperator/Sòcia\]: Create user for Cooperator: a Juliol de 2023, de moment ho deixem a FALSE
|
|
|
|
9. ~~\[Banks/Bancos\] Si tenim l'IBAN de la companyia ja indicar-lo aquí (un o més d'un)~~ --\> a Maig de 2024: si intentes informar l'IBAN a aquest nivell del Assistent dona error. Obviar aquest pas i generar el IBAN a posteriori un cop ja tenim la company.
|
|
|
|
10. \[Usuarios\] en aquesta fase afegir aquí ja TOTS els usuaris que sabem que son admins de la INSTANCIA (és a dir "nosaltres" = els desenvolupadors del projecte + les persones amb tasca administratives a nivell d'instància).
|
|
|
|
11. Nota: L'assistent, per defecta ve configurat amb aquests 2 checks que impliquen la cració automàtica de la **LANDING** i el corresponent **PUNT DE MAPA** de la CE:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Situar-se en el context d'usuari de la NOVA Companyia creada (Potser has de recarregar la pàgina per a trobar-la al desplegable de companyies)
|
|
|
|
2. Anar al Diari 'Subscription Journal' i:
|
|
|
|
1. Canviar **Name** vers: `Capital Social`
|
|
|
|
2. Canviar **Code** vers: `CS`
|
|
|
|
3. Informar el **Compte d'ingressos predeterminat**: 705000
|
|
|
|
3. Anar a Configuració \> Usuaris i Companyies \> Companyies --\> Editar el registre de la companyia i:
|
|
|
|
|
|
|
|
_Nota: els items tatxats són aquells que, en teoria, a Maig de 2024 ja omple automàticament l'assistent de EasyCompanyCreation (suposant que s'ha usat aquest assistent per crear la companyia)_
|
|
|
|
1. ~~A la secció general informar: **VAT**, Adreça complerta, Telèfon i emal.~~
|
|
|
|
2. ~~Si tenim LOGO el pujem.~~
|
|
|
|
3. ~~A la sercicó Cooperatiu/Cooperator: informar **Foundation Date/Data de creació**~~
|
|
|
|
4. Informar **Contact email address for the cooperator** Aquesta adreça serà el remitent de totes les trameses que fa el mòdul Cooperator --\> si no es disposa d'una adreça específica informar aquí la mateixa general de la companyia.
|
|
|
|
5. ~~Informar el camp de "Cooperator Journal": Sel·leccionar `Capital Social` (Fer-ho igualment encara que veiem que el camp ja té un diari de 'Capital Social' informat, doncs a 2023-07-07 hem detectat un BUG: el diari que apareix per defecte NO és el específic de la NOVA companyia).~~ : a partir del deploy del 8/05/24 ja no cal mantenir aquest camp doncs la nova versió de Cooperator ja en crea un altre "Subscription Journal" on informa correctament el nou diari de Capital Social a usar per la companyia.
|
|
|
|
6. ~~Informar **Initial Subscription Share Amount**: L'import que cobri la CE com a aportació obligatòria inicial.~~
|
|
|
|
7. Informar **Dafault Country**
|
|
|
|
8. ~~Informar **Default lang**~~
|
|
|
|
9. Activar si convé posant a True **Send confirmation amail**, **Send Capital Release email,** **Send certificate email** i **Send Share Update Email** (Si la CE ha de passar per una fase inicial de validacions massives de Solicituds de Subscripció de sòcies pre-existents, millor desactivar-ho mentre duri aquesta tasca. En el moment que les Subscripcions que hagin d'entrar siguin ja les del dia a dia present de la CE aleshores sí que cal marcar els 4 checks.)
|
|
|
|
10. ALERTA(Maig/2024): els 2 checks-boxes de Crear Usuari i Crear Usuari al KC, temporalment, mentre no tinguem la OV operativa, **millor NO marcar-los**. Un cop ja estigui el Discourse i/o la App operatius ja els podrem marcar tots 2. Un cop decidim activar-ho haurem de llençar algun script massiu per regenerar els usuaris a odoo i al KC.
|
|
|
|
11. A la pestanya AEAT informar l'agència tributària que toqui segons la Comunitat Autònoma
|
|
|
|
4. Editar el producte **Contribution to Share Capital** i informar **Internal Referece**: `CS`. ~~I procedir a traduir el nom: ca: `Aportació al Capital Social`, es: `Aportación al Capital Social`. **Short name**: `Capital Social`~~. **~~IMPORTANT~~**~~: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios)**.~~
|
|
|
|
5. **\*\*\*\* ALERTA** \*\*\*\*: A PARTIR DE 14/05/2024, i de moment NOMES per a les CCEE sota el paraigüa d'OECOOP cal **_TREURE_** el codi d'IVA de **No sujeto Repercutido (Servicios)** al producte share d'Obligatòries que s0ha creat amb l'assistent, doncs OECOOP No vol que el productes de societària portin CAP mena de codi d'IVA.
|
|
|
|
6. Anar a Configuració \> Configuració General \> Configuració General: Disseny Del Document --\> Disseny: seleccionar: `external_layout_standard` amb id `energy_communities.external_layout_standard` 
|
|
|
|
7. Anar a Configuració \> Configuració General \> Invoicing: assegurar-se que al apartat de Taxes, les Default taxes applied to local transactions son: **Sales Tax**: `IVA 21% (Servicios)` i **Purchase Tax**: `21% IVA Soportado (bienes corrientes)`
|
|
|
|
8. Anar a Configuració \> Configuració General \> Invoicing: al grup de camps `SEPA-PAIN` marcar el camp de `Multiple Identifiers`.
|
|
|
|
9. ~~Anar als "Quadre de comandament de comptabilitat" "Tableros" i incorporar el diari de `Capital Social` dins dels Favorits (Add to Favorites)~~
|
|
|
|
10. \[només en cas que encara no sigui possible fer-ho en el mateix assistent de EasyCompanyCreation
|
|
|
|
|
|
|
|
\] **Crear el compte bancari** de la companyia (cal assignar-lo al partner vinculat a la companyia) i després anar als Diaris Comptables (Facturació-\>Configuració-\>Comptabilitat-\>Diaris) i editar el diari vinculat al compte bancari de la companyia i **canviar-li el nom** per `Banc (####)`, on #### son els 4 darrers digits del compte bancari (fer-ho amb l'idioma de la companyia) i finalment **vincular el compte bancari** al mateix Diari:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear 4 modes de pagament: (inbound/outbound) per al mètode RebutsBancaris i (inbound/outbound) per al mètode Transferència. Veure [aquesta tarjeta](https://trello.com/c/XhuVewmC/185-automatitzar-la-creacio-dels-4-modes-de-pagament-b%C3%A0sics-per-a-cada-ce-en-el-moment-de-crear-la-companyia-amb-lasistent-easycompc) amb detalls:  En el cas d'Osona Energia ens demanen també crear una 5è mode de pagament sortint manual per a comptabilitzar "Pagament a proveïdors per rebut domiciliat"
|
|
|
|
2. En cas que la entitat vulgui cobrar les Subscripcions per Ap. al Capital Social Obligatori via Gir de rebuts, cal informar a la pestanya de **Informació Aportació** el camp Payment Mode = el que hi hagi que sigui de cobrament via girs de rebuts a clients (SEPA)
|
|
|
|
3. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] CREAR manualment el producte de tipus `is_share` per a les Ap.Voluntàries --\> copiar exemple de GaresBide. Assignar-li el MODE de pagament de Rebuts per girar a clients. A partir de 14/12/23 ja NO cal assignar-li la Plantilla de EMAIL específica de **Conditions Email for CE Voluntary Share Receipt** (plantilla que usa Odoo per confirmar que ja s'ha executat el cobrament), doncs hem implementat aquesta assignació per CODI. Només cal informar una plantilla al producte en cas que es vulgui SOBREESCRIURE la nostra plantilla per que la CE vulgui personalitzar-la. **IMPORTANT**: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios) --\> \*\*\*\* ALERTA** \*\*\*\*: A PARTIR DE 14/05/2024, i de moment NOMES per a les CCEE sota el paraigüa d'OECOOP cal **_TREURE_** el codi d'IVA de **No sujeto Repercutido (Servicios)** al producte share de Voluntàries doncs OECOOP No vol que el productes de societària portin CAP mena de codi d'IVA.
|
|
|
|
4. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] En el cas de GaresBide (**recomanem fer-ho per a tortes**) hem CREAT el nou compte 100100 per assignar a la Categoria de producte de **Voluntary Company Share**. **ALERTA** --\> En cas que la CE no vulgui usar algun compte 1# dels ja existents al Pla comptable de Pyme2008, aleshores convé **crear aquest 100100 a partir de DUPLICAR la 100000** (és imprscindible crear-lo per DUPLICACIO !) i canviar-li el codi i el nom a Capital Social Voluntario.
|
|
|
|
5. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] Anar a la Categoria de Producte vinculada a Ap.Voluntaries (**Voluntary Company Share**) i assignar-li els comptes comptables que la CE vulgui,.... en cas de no saber-ho de moment assignar 100100 tant a ingressos com a despeses:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] Anar a la Companyia i a la pestanya "Comunitats Energètiques" informar el producte específic de Ap.Voluntàries al camp: `Aportación voluntaria para mostrar en el sitio web`.
|
|
|
|
7. Si la companyia requereix activació del servei SII de l'AEAT (de moment només Balenyà), seguir aquestes instruccions: https://docs.google.com/document/d/16HVdC9CcR11qUoQZ3dvvKkmHPC1zVsLyYbvEhOWbMnA/edit#
|
|
|
|
8. \[supòsit de creació d'una entitat que té el nivell de CE\] Gestionar els usuaris amb accés a la nova CE (seguint els criteris que s'expliquen [aquí](https://docs.google.com/document/d/1uEwaq87QiSWlH0lGlup6GBuzlVZcgaSfoDQkkWhVypc/edit) Ordre del dia del 10/7):
|
|
|
|
~~1. Anar a cadascun dels usuaris que tenen el rol de "Admin de Coordinadora" o "Treballador de Coordinadora" per a la Coordinadora de la CE i:
|
|
|
|
1. donar-los accés a la nova CE
|
|
|
|
2. afegir una línia de Rol específica per a la nova CE(company_id) amb el Rol de "CE Manager"~~ (Eugeni: Això es fa automàtic)
|
|
|
|
2. En cas que els responsables de la Coordinadora ho validin, procedir a crear els usuaris amb rol de "admin ce" per a la CE nova:
|
|
|
|
1. Crear manualment el nou usuari seguint aquest [doc](https://docs.google.com/document/d/1XVfhTNL9YgoWP49Y2gaFK-IEkniAUJ2LgC6-0vFsrDQ/edit).
|
|
|
|
2. Un cop creat afegir-li la línia de role de: "internal user" (sense company_id) + "ce admin" amb company_id = al al nova CE.
|
|
|
|
9. Gestionar amb la CE la configuració del seu Servidor de Correu Sortint i donar-lo d'alta al Odoo assignant-li la seva company_id. Usar aquest [doc](https://docs.google.com/document/u/0/d/1gCldfTGZWWPWYhdwbf_Sydt32v_iCiqVToFlU9pWqtw/edit) |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
Passes a fer MANUALS (de moment) cada cop que s'ha de crear una nova CE (company) al Odoo de la Plataforma. A Maig 2024 aquest protocol a seguir a Odoo, és enllaçat desde [aquest](https://docs.google.com/document/d/1w9IkChSjxIlAFBJkcsOUYXJU3mx452F5xqrOMHbWa40/edit) altre protocol més ampli/global d'acompanyament a l'alta de les CCEE.
|
|
|
|
|
|
|
|
El procés STANDARD de creació d'una nova CE al Odoo parteix del següent fluxe:
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS1** --\> Algú random, accedeix a la nostra web i omple el formulari d'alta de CE. Aquest Fromulari té 2 variants d'accés:
|
|
|
|
|
|
|
|
* Desde la mateixa pàgina web de Som Comunitats ( [formulari de solicitud d'alta de una CE](https://somcomunitats.coop/alta-nova-comunitat/) ):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Desde EL PRESENTER del mapa d'una xinxeta de la campanya Suma't algú , que es presuposa que té vincle amb la xinxeta (poble/Polígon) corresponent, accedeix per qeuí [al mateix formulari](https://somcomunitats.coop/alta-nova-comunitat/?map_place_ref=senia-la) però la URL del fromulari incorpora un atribut addicional que indicarà a Odoo (metadada al CRM lead correspeonent) que s'ha omplert del formulari DESDE UNA XINXETA de la Suma't concreta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS2** --\> A Odoo, es crearà un lead a nivell de la Instancia (Sales Team = **Info** ) amb l'atribut source_id = **CE creation**. Algún amb rol de platform_admin ha d'entrar al Odoo, anar a la companyia de la Instancia i revisar les dades rebudes, ... i si passa les validacions de negoci, moure el lead de **New** a **Propuesta** i procedir amb les següents passes. En cas contrari el gestor comercial pot marcar el Lead com a Perdut definitivament o gestionar-lo com una oportunitat addicional NO mereixerdora de esdevenir una nova CE
|
|
|
|
|
|
|
|
_ALERTA --\> si el lead s'ha creat desde el formulari accedit des d'una xinxeta Suma't, a les metadades del lead hi ha una key (**map_place_ref**) que ens informa de la xinxeta de la que hem partit y una altre key (**ce_map_place_creation_preference**) que ens indica la resposta que la persona ha donat a aquesta pregunta del formulari d'alta que NOMES apareix en cas que el formulari hagi estat cridat desde una xinxeta:_
|
|
|
|
|
|
|
|
._.. a Maig de 2024 això encara no està implementat, però aquest serà el camí que usarem a nivell de codi per tal de que un cop es crei la companyia al Odoo (partinmt d'aquesta xinxeta referenciada aquí) poguem anar a buscar totes les Map Submissions vinculades a la Xinxeta i automàticament vincular-les com a Contactes o Partners o Cooperator Candidates de la nova CE,.... però encara no s'ha pensat aquest fluxe._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS3** --\> Fer l'assignació del lead a la Coordinadora que toqui, seguint el procediment de negoci que calgui aplicar en aquest àmbit i usant aquest botó de la capçalera del Lead:
|
|
|
|
|
|
|
|
... El Lead (a nivell d'instància quedarà automàticament marcat com a WON) i automàticament s'haurà creat una rèplica (copia) del mateix Lead a nivell del CRM de la companyia Coordinadora selecccionada. El Lead a nivell d'instància desa una referència al NOU Lead creat a la Coordinadora en aquest camp:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS4** --\> (IMPORTANT --\> a partir d'aquí, malgrat que qui executa aquesta feina segueix essent un usuari de Som Comunitats amb el rol de platform_admin, cal pensar que està ja fent una feina EN NOM DE LA COORDINADORA,... de fet, en breu, la nostra intenció és que aquesta passa la faci ja un admin de la coordinadora) cambiar de contexte de companyia al Odoo (passar de la Instancia a la Coordinadora), buscar el Nou lead (es crea en etapa NEW) i coordinar-se amb les persones admin de la Coordinadora per tal que contactin amb la CE i deciodeixin/acordin quin PACK volen que li activem --\> un cop aclrit, seguir el protocol (**_... Cal documentar aquest Protocol !!!!... demanar al Roger/guillem a on ho vam escrire ..._**) per enviar al contacte del lead el formulari de captura de dades addicionals de Pack1 (només presència) o Pack2 (presència + accés al Odoo).
|
|
|
|
|
|
|
|
_Nota: aquest PAS4 (enviar formularis de captura de dades), malgrat que a nivell de procediment de negoci està pensat per fer-se després del PAS3, a nivell informàrica (Odoo) es pot fer abans del PAS3, NO PASSA RES, doncs les dades rebudes del formulari es desen a les metadades del mateix lead._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS5** --\> Un cop ja tenim capturades les dades addicionals (Pack1 o Pack2) e incoprporades a les metadades del lead, ja podem procedir a usar el **botó de Create Community** que apareix a la capçalera del Lead per procedir a executar un assistent d'Odoo (EasyCompanyCreation) per crear la Companyia, i al mateix temps, si es vol també **crear la Landing** i el corresponent **Punt de mapa**. A continuació expliquem les passes a seguir amb aquest assistent i les passes ADDICIONALS/MANUALS que a Maig de 2024 encara cal fer després de la execució del assistent:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear la nova companyia usant l'**assistentd'Odoo de CREACIO de companies** que s'activa amb el botó que hi ha a la capçalera del lead de tipus CE Creation (ò en cas de crear una CE manualment SENSE seguir un fluxe estandard que ve de la web, també es pot accedir al assistent via: Configuració \> Usuaris i Empreses \> Company_Easy_Creation):
|
|
|
|
1. Company Name: posar el nom Fiscal de la Empresa, amb prefix `[TEST]` en entorn de testing.
|
|
|
|
2. \[Account\] Chart Template: `PGCE PYMEs 2008`
|
|
|
|
3. \[Taxes\] Default Sales Tax: `IVA 21% (Servicios)`
|
|
|
|
4. \[Taxes\] Default Purchase Tax: `21% IVA soportado (bienes corrientes)`
|
|
|
|
5. \[Cooperator/Sòcia\]: Cooperator Account: `440000`
|
|
|
|
6. \[Cooperator/Sòcia\]: Prod. Share T.: `Contribution to Share Capital`
|
|
|
|
7. \[Cooperator/Sòcia\]: Si ja sabem la quota específica de l'entitat possar-la, sinó deixar `100.0`
|
|
|
|
8. \[Cooperator/Sòcia\]: Create user for Cooperator: a Juliol de 2023, de moment ho deixem a FALSE
|
|
|
|
9. ~~\[Banks/Bancos\] Si tenim l'IBAN de la companyia ja indicar-lo aquí (un o més d'un)~~ --\> a Maig de 2024: si intentes informar l'IBAN a aquest nivell del Assistent dona error. Obviar aquest pas i generar el IBAN a posteriori un cop ja tenim la company.
|
|
|
|
10. \[Usuarios\] en aquesta fase afegir aquí ja TOTS els usuaris que sabem que son admins de la INSTANCIA (és a dir "nosaltres" = els desenvolupadors del projecte + les persones amb tasca administratives a nivell d'instància).
|
|
|
|
11. Nota: L'assistent, per defecta ve configurat amb aquests 2 checks que impliquen la cració automàtica de la **LANDING** i el corresponent **PUNT DE MAPA** de la CE:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Situar-se en el context d'usuari de la NOVA Companyia creada (Potser has de recarregar la pàgina per a trobar-la al desplegable de companyies)
|
|
|
|
2. Anar al Diari 'Subscription Journal' i:
|
|
|
|
1. Canviar **Name** vers: `Capital Social`
|
|
|
|
2. Canviar **Code** vers: `CS`
|
|
|
|
3. Informar el **Compte d'ingressos predeterminat**: 705000
|
|
|
|
3. Anar a Configuració \> Usuaris i Companyies \> Companyies --\> Editar el registre de la companyia i:
|
|
|
|
|
|
|
|
_Nota: els items tatxats són aquells que, en teoria, a Maig de 2024 ja omple automàticament l'assistent de EasyCompanyCreation (suposant que s'ha usat aquest assistent per crear la companyia)_
|
|
|
|
1. ~~A la secció general informar: **VAT**, Adreça complerta, Telèfon i emal.~~
|
|
|
|
2. ~~Si tenim LOGO el pujem.~~
|
|
|
|
3. ~~A la sercicó Cooperatiu/Cooperator: informar **Foundation Date/Data de creació**~~
|
|
|
|
4. Informar **Contact email address for the cooperator** Aquesta adreça serà el remitent de totes les trameses que fa el mòdul Cooperator --\> si no es disposa d'una adreça específica informar aquí la mateixa general de la companyia.
|
|
|
|
5. ~~Informar el camp de "Cooperator Journal": Sel·leccionar `Capital Social` (Fer-ho igualment encara que veiem que el camp ja té un diari de 'Capital Social' informat, doncs a 2023-07-07 hem detectat un BUG: el diari que apareix per defecte NO és el específic de la NOVA companyia).~~ : a partir del deploy del 8/05/24 ja no cal mantenir aquest camp doncs la nova versió de Cooperator ja en crea un altre "Subscription Journal" on informa correctament el nou diari de Capital Social a usar per la companyia.
|
|
|
|
6. ~~Informar **Initial Subscription Share Amount**: L'import que cobri la CE com a aportació obligatòria inicial.~~
|
|
|
|
7. Informar **Dafault Country**
|
|
|
|
8. ~~Informar **Default lang**~~
|
|
|
|
9. Activar si convé posant a True **Send confirmation amail**, **Send Capital Release email,** **Send certificate email** i **Send Share Update Email** (Si la CE ha de passar per una fase inicial de validacions massives de Solicituds de Subscripció de sòcies pre-existents, millor desactivar-ho mentre duri aquesta tasca. En el moment que les Subscripcions que hagin d'entrar siguin ja les del dia a dia present de la CE aleshores sí que cal marcar els 4 checks.)
|
|
|
|
10. ALERTA(Maig/2024): els 2 checks-boxes de Crear Usuari i Crear Usuari al KC, temporalment, mentre no tinguem la OV operativa, **millor NO marcar-los**. Un cop ja estigui el Discourse i/o la App operatius ja els podrem marcar tots 2. Un cop decidim activar-ho haurem de llençar algun script massiu per regenerar els usuaris a odoo i al KC.
|
|
|
|
11. A la pestanya AEAT informar l'agència tributària que toqui segons la Comunitat Autònoma
|
|
|
|
4. Editar el producte **Contribution to Share Capital** i informar **Internal Referece**: `CS`. ~~I procedir a traduir el nom: ca: `Aportació al Capital Social`, es: `Aportación al Capital Social`. **Short name**: `Capital Social`~~. **~~IMPORTANT~~**~~: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios)**.~~
|
|
|
|
5. **\*\*\*\* ALERTA** \*\*\*\*: A PARTIR DE 14/05/2024, i de moment NOMES per a les CCEE sota el paraigüa d'OECOOP cal **_TREURE_** el codi d'IVA de **No sujeto Repercutido (Servicios)** al producte share d'Obligatòries que s0ha creat amb l'assistent, doncs OECOOP No vol que el productes de societària portin CAP mena de codi d'IVA.
|
|
|
|
6. Anar a Configuració \> Configuració General \> Configuració General: Disseny Del Document --\> Disseny: seleccionar: `external_layout_standard` amb id `energy_communities.external_layout_standard` 
|
|
|
|
7. Anar a Configuració \> Configuració General \> Invoicing: assegurar-se que al apartat de Taxes, les Default taxes applied to local transactions son: **Sales Tax**: `IVA 21% (Servicios)` i **Purchase Tax**: `21% IVA Soportado (bienes corrientes)`
|
|
|
|
8. Anar a Configuració \> Configuració General \> Invoicing: al grup de camps `SEPA-PAIN` marcar el camp de `Multiple Identifiers`.
|
|
|
|
9. ~~Anar als "Quadre de comandament de comptabilitat" "Tableros" i incorporar el diari de `Capital Social` dins dels Favorits (Add to Favorites)~~
|
|
|
|
10. \[només en cas que encara no sigui possible fer-ho en el mateix assistent de EasyCompanyCreation
|
|
|
|
|
|
|
|
\] **Crear el compte bancari** de la companyia (cal assignar-lo al partner vinculat a la companyia) i després anar als Diaris Comptables (Facturació-\>Configuració-\>Comptabilitat-\>Diaris) i editar el diari vinculat al compte bancari de la companyia i **canviar-li el nom** per `Banc (####)`, on #### son els 4 darrers digits del compte bancari (fer-ho amb l'idioma de la companyia) i finalment **vincular el compte bancari** al mateix Diari:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear 4 modes de pagament: (inbound/outbound) per al mètode RebutsBancaris i (inbound/outbound) per al mètode Transferència. Veure [aquesta tarjeta](https://trello.com/c/XhuVewmC/185-automatitzar-la-creacio-dels-4-modes-de-pagament-b%C3%A0sics-per-a-cada-ce-en-el-moment-de-crear-la-companyia-amb-lasistent-easycompc) amb detalls:  En el cas d'Osona Energia ens demanen també crear una 5è mode de pagament sortint manual per a comptabilitzar "Pagament a proveïdors per rebut domiciliat"
|
|
|
|
2. En cas que la entitat vulgui cobrar les Subscripcions per Ap. al Capital Social Obligatori via Gir de rebuts, cal informar a la pestanya de **Informació Aportació** el camp Payment Mode = el que hi hagi que sigui de cobrament via girs de rebuts a clients (SEPA)
|
|
|
|
3. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] CREAR manualment el producte de tipus `is_share` per a les Ap.Voluntàries --\> copiar exemple de GaresBide. Assignar-li el MODE de pagament de Rebuts per girar a clients. A partir de 14/12/23 ja NO cal assignar-li la Plantilla de EMAIL específica de **Conditions Email for CE Voluntary Share Receipt** (plantilla que usa Odoo per confirmar que ja s'ha executat el cobrament), doncs hem implementat aquesta assignació per CODI. Només cal informar una plantilla al producte en cas que es vulgui SOBREESCRIURE la nostra plantilla per que la CE vulgui personalitzar-la. **IMPORTANT**: assignar-li aquest codi d'IVA per defecte: **No sujeto Repercutido (Servicios) --\> \*\*\*\* ALERTA** \*\*\*\*: A PARTIR DE 14/05/2024, i de moment NOMES per a les CCEE sota el paraigüa d'OECOOP cal **_TREURE_** el codi d'IVA de **No sujeto Repercutido (Servicios)** al producte share de Voluntàries doncs OECOOP No vol que el productes de societària portin CAP mena de codi d'IVA.
|
|
|
|
4. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] En el cas de GaresBide (**recomanem fer-ho per a tortes**) hem CREAT el nou compte 100100 per assignar a la Categoria de producte de **Voluntary Company Share**. **ALERTA** --\> En cas que la CE no vulgui usar algun compte 1# dels ja existents al Pla comptable de Pyme2008, aleshores convé **crear aquest 100100 a partir de DUPLICAR la 100000** (és imprscindible crear-lo per DUPLICACIO !) i canviar-li el codi i el nom a Capital Social Voluntario.
|
|
|
|
5. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] Anar a la Categoria de Producte vinculada a Ap.Voluntaries (**Voluntary Company Share**) i assignar-li els comptes comptables que la CE vulgui,.... en cas de no saber-ho de moment assignar 100100 tant a ingressos com a despeses:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. \[Mentre encara no ho tinguem implementat de forma automàtica via EasyCompanyCreation\] Anar a la Companyia i a la pestanya "Comunitats Energètiques" informar el producte específic de Ap.Voluntàries al camp: `Aportación voluntaria para mostrar en el sitio web`.
|
|
|
|
7. Si la companyia requereix activació del servei SII de l'AEAT (de moment només Balenyà), seguir aquestes instruccions: https://docs.google.com/document/d/16HVdC9CcR11qUoQZ3dvvKkmHPC1zVsLyYbvEhOWbMnA/edit#
|
|
|
|
8. \[supòsit de creació d'una entitat que té el nivell de CE\] Gestionar els usuaris amb accés a la nova CE (seguint els criteris que s'expliquen [aquí](https://docs.google.com/document/d/1uEwaq87QiSWlH0lGlup6GBuzlVZcgaSfoDQkkWhVypc/edit) Ordre del dia del 10/7): \~\~1. Anar a cadascun dels usuaris que tenen el rol de "Admin de Coordinadora" o "Treballador de Coordinadora" per a la Coordinadora de la CE i:
|
|
|
|
1. donar-los accés a la nova CE
|
|
|
|
2. afegir una línia de Rol específica per a la nova CE(company_id) amb el Rol de "CE Manager"\~\~ (Eugeni: Això es fa automàtic)
|
|
|
|
3. En cas que els responsables de la Coordinadora ho validin, procedir a crear els usuaris amb rol de "admin ce" per a la CE nova:
|
|
|
|
1. Crear manualment el nou usuari seguint aquest [doc](https://docs.google.com/document/d/1XVfhTNL9YgoWP49Y2gaFK-IEkniAUJ2LgC6-0vFsrDQ/edit).
|
|
|
|
2. Un cop creat afegir-li la línia de role de: "internal user" (sense company_id) + "ce admin" amb company_id = al al nova CE.
|
|
|
|
9. Gestionar amb la CE la configuració del seu Servidor de Correu Sortint i donar-lo d'alta al Odoo assignant-li la seva company_id. Usar aquest [doc](https://docs.google.com/document/u/0/d/1gCldfTGZWWPWYhdwbf_Sydt32v_iCiqVToFlU9pWqtw/edit)
|
|
|
|
10. Publicar/Actualitzar la Landing page ATENCIÓ: Per a poder publicar o actualitzar cal situar-se a nivell de la CE però tenir activa també la instancia. En cas contrari surt un error:
|
|
|
|
|
|
|
|
{width=409 height=227} |
|
|
\ No newline at end of file |
