| ... | @@ -16,6 +16,10 @@ El procés STANDARD de creació d'una nova CE al Odoo parteix del següent fluxe |
... | @@ -16,6 +16,10 @@ El procés STANDARD de creació d'una nova CE al Odoo parteix del següent fluxe |
|
|
|
|
|
|
|
**PAS2** --\> A Odoo, es crearà un lead a nivell de la Instancia amb l'atribut source_id = **CE creation**. Cal revisar les dades rebudes i si passa les validacions de negoci, procedir amb les següents passes. En cas contrari el gestor comercial por marcar el Lead com a Perdut definitivament o gestionar-lo com una oportunitat addicional NO mereixerdora de esdevenir una nova CE
|
|
**PAS2** --\> A Odoo, es crearà un lead a nivell de la Instancia amb l'atribut source_id = **CE creation**. Cal revisar les dades rebudes i si passa les validacions de negoci, procedir amb les següents passes. En cas contrari el gestor comercial por marcar el Lead com a Perdut definitivament o gestionar-lo com una oportunitat addicional NO mereixerdora de esdevenir una nova CE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ALERTA --\> si el lead s'ha creat desde el formulari accedit des d'una xinxeta Suma't, a les metadades del lead hi ha una key (**map_place_ref**) que ens informa de la xinxeta de la que hem partit y una altre key (**ce_map_place_creation_preference**) que ens indica la resposta que la persona ha donat a aquesta pregunta del formulari d'alta que NOMES apareix en cas que el formulari hagi estat cridat desde una xinxeta:_
|
|
|
|
|
|
|
|
._.. a Maig de 2024 això encara no està implementat, però aquest serà el camí que usarem a nivell de codi per tal de que un cop es crei la companyia al Odoo (partinmt d'aquesta xinxeta referenciada aquí) poguem anar a buscar totes les Map Submissions vinculades a la Xinxeta i automàticament vincular-les com a Contactes o Partners o Cooperator Candidates de la nova CE,.... però encara no s'ha pensat aquest fluxe._
|
|
|
|
|
|
|
**PAS3** --\> Fer l'assignació del lead a la Coordinadora que toqui seguint el procediment de negoci que calgui aplicar en aquest àmbit i usant aquest botó de la capçalera del Lead:
|
|
**PAS3** --\> Fer l'assignació del lead a la Coordinadora que toqui seguint el procediment de negoci que calgui aplicar en aquest àmbit i usant aquest botó de la capçalera del Lead:
|
|
|
|
|
|
|
|
... El Lead (a nivell d'instància quedarà automàticament marcat com a WON) i automàticament s'haurà creat una rèplica (copia) del mateix Lead a nivell del CRM de la companyia Coordinadora selecccionada. El Lead a nivell d'instància desa una referència al NOU Lead creat a la Coordinadora en aquest camp:
|
|
... El Lead (a nivell d'instància quedarà automàticament marcat com a WON) i automàticament s'haurà creat una rèplica (copia) del mateix Lead a nivell del CRM de la companyia Coordinadora selecccionada. El Lead a nivell d'instància desa una referència al NOU Lead creat a la Coordinadora en aquest camp:
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |
