| ... | ... | @@ -16,19 +16,23 @@ El procés STANDARD de creació d'una nova CE al Odoo parteix del següent fluxe |
|
|
|
|
|
|
|
**PAS2** --\> A Odoo, es crearà un lead a nivell de la Instancia amb l'atribut source_id = **CE creation**. Cal revisar les dades rebudes i si passa les validacions de negoci, procedir amb les següents passes. En cas contrari el gestor comercial por marcar el Lead com a Perdut definitivament o gestionar-lo com una oportunitat addicional NO mereixerdora de esdevenir una nova CE
|
|
|
|
|
|
|
|
_ALERTA --\> si el lead s'ha creat desde el formulari accedit des d'una xinxeta Suma't, a les metadades del lead hi ha una key (**map_place_ref**) que ens informa de la xinxeta de la que hem partit y una altre key (**ce_map_place_creation_preference**) que ens indica la resposta que la persona ha donat a aquesta pregunta del formulari d'alta que NOMES apareix en cas que el formulari hagi estat cridat desde una xinxeta:_
|
|
|
|
|
|
|
|
._.. a Maig de 2024 això encara no està implementat, però aquest serà el camí que usarem a nivell de codi per tal de que un cop es crei la companyia al Odoo (partinmt d'aquesta xinxeta referenciada aquí) poguem anar a buscar totes les Map Submissions vinculades a la Xinxeta i automàticament vincular-les com a Contactes o Partners o Cooperator Candidates de la nova CE,.... però encara no s'ha pensat aquest fluxe._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS3** --\> Fer l'assignació del lead a la Coordinadora que toqui seguint el procediment de negoci que calgui aplicar en aquest àmbit i usant aquest botó de la capçalera del Lead:
|
|
|
|
|
|
|
|
... El Lead (a nivell d'instància quedarà automàticament marcat com a WON) i automàticament s'haurà creat una rèplica (copia) del mateix Lead a nivell del CRM de la companyia Coordinadora selecccionada. El Lead a nivell d'instància desa una referència al NOU Lead creat a la Coordinadora en aquest camp:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS4** --\> (IMPORTANT --\> a partir d'aquí, malgrat que qui executa aquesta feina segueix essent un usuari de Som Comunitats amb el rol de platform_admin, cal pensar que està ja fent una feina EN NOM DE LA CORRDINADORA,... de fet, en breu, la nostra intenció és que aquesta passa la faci ja un admin de la coordinadora) cambiar de contexte de companyia al Odoo (passar de la Instancia a la Coordinadora), buscar el Nou lead (es crea en etapa NEW) i coordinar-se amb les persones admin de la Coordinadora per tal que contactin amb la CE i deciodeixin/acordin quin PACK volen que li activem --\> un cop aclrit, seguir el protocol (...) per enviar al contacte del lead el formulari de captura de dades addicionals de Pack1 (només presència) o Pack2 (presència + accés al Odoo).
|
|
|
|
**PAS4** --\> (IMPORTANT --\> a partir d'aquí, malgrat que qui executa aquesta feina segueix essent un usuari de Som Comunitats amb el rol de platform_admin, cal pensar que està ja fent una feina EN NOM DE LA CORRDINADORA,... de fet, en breu, la nostra intenció és que aquesta passa la faci ja un admin de la coordinadora) cambiar de contexte de companyia al Odoo (passar de la Instancia a la Coordinadora), buscar el Nou lead (es crea en etapa NEW) i coordinar-se amb les persones admin de la Coordinadora per tal que contactin amb la CE i deciodeixin/acordin quin PACK volen que li activem --\> un cop aclrit, seguir el protocol (...) per enviar al contacte del lead el formulari de captura de dades addicionals de Pack1 (només presència) o Pack2 (presència + accés al Odoo).
|
|
|
|
|
|
|
|
_Nota: aquest PAS4 (enviar formularis de captura de dades), malgrat que a nivell de procediment de negoci està pensat per fer-se després del PAS3, a nivell informàrica (Odoo) es pot fer abans del PAS3, NO PASSA RES, doncs les dades rebudes del formulari es desen a les metadades del mateix lead._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS5** --\> Un cop ja tenim capturades les dades addicionals (Pack1 o Pack2) ja podem procedir a usar el botó de Create Community que apareix a la capçalera del Lead per procedir a executar un assistent d'Odoo (EasyCompanyCreation) per crear la Companyia, i al mateix temps, si es vol també crear la Landing i el corresponent Punt de mapa. A continuació expliquem les passes a seguir amb aquest assistent i les passes ADDICIONALS/MANUAL que a Maig de 2024 encara cal fer després de la execució del assistent:
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear la nova companyia usant l'assistent que hi ha la capçalera del lead de tipus CE Creation (ò en cas de crear una CE manualment SENSE seguir un fluxe estandard que ve de la web, també es pot accedir al assistent via: Configuració \> Usuaris i Empreses \> Company_Easy_Creation):
|
|
|
|
1. Crear la nova companyia usant l'assistent que hi ha la capçalera del lead de tipus CE Creation (ò en cas de crear una CE manualment SENSE seguir un fluxe estandard que ve de la web, també es pot accedir al assistent via: Configuració \> Usuaris i Empreses \> Company_Easy_Creation):
|
|
|
|
1. Company Name: posar el nom Fiscal de la Empresa, amb prefix `[TEST]` en entorn de testing.
|
|
|
|
2. \[Account\] Chart Template: `PGCE PYMEs 2008`
|
|
|
|
3. \[Taxes\] Default Sales Tax: `IVA 21% (Servicios)`
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |
