|
|
Passes a fer MANUALS (de moment) cada cop que algun usuari de la 'coordinadora' amb rol de "Platform Admin" ha de crear una nova CE (Company)
|
|
Passes a fer MANUALS (de moment) cada cop que algun usuari de la 'coordinadora' amb rol de "Platform Admin" ha de crear una nova CE (Company)
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA --\> aquest protocol a seguir a Odoo, és enllaçat desde [aquest](https://docs.google.com/document/d/1w9IkChSjxIlAFBJkcsOUYXJU3mx452F5xqrOMHbWa40/edit) altre protocol més ampli d'acompanyament a l'alta de les CCEE.
|
|
NOTA --\> a Maig 2024 aquest protocol a seguir a Odoo, és enllaçat desde [aquest](https://docs.google.com/document/d/1w9IkChSjxIlAFBJkcsOUYXJU3mx452F5xqrOMHbWa40/edit) altre protocol més ampli/global d'acompanyament a l'alta de les CCEE.
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear la nova companyia usant l'assistent que hi ha a Configuració \> Usuaris i Empreses \> Company_Easy_Creation:
|
|
El procés STANDARD de creació d'una nova CE al Odoo parteix del següent fluxe:
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS1** --\> Algú random, accedeix a la nostra web i omple el formulari d'alta de CE. Aquest Fromulari té 2 variants d'accés:
|
|
|
|
|
|
|
|
* Desde la mateixa pàgina web de Som Comunitats ( [formulari de solicitud d'alta de una CE](https://somcomunitats.coop/alta-nova-comunitat/) ):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Desde EL PRESENTER del mapa d'una xinxeta de la campanya Suma't algú , que es presuposa que té vincle amb la xinxeta (poble/Polígon) corresponent, accedeix per qeuí [al mateix formulari](https://somcomunitats.coop/alta-nova-comunitat/?map_place_ref=senia-la) però la URL del fromulari incorpora un atribut addicional que indicarà a Odoo (metadada al CRM lead correspeonent) que s'ha omplert del formulari DESDE UNA XINXETA de la Suma't concreta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS2** --\> A Odoo, es crearà un lead a nivell de la Instancia amb l'atribut source_id = **CE creation**. Cal revisar les dades rebudes i si passa les validacions de negoci, procedir amb les següents passes. En cas contrari el gestor comercial por marcar el Lead com a Perdut definitivament o gestionar-lo com una oportunitat addicional NO mereixerdora de esdevenir una nova CE
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS3** --\> Fer l'assignació del lead a la Coordinadora que toqui seguint el procediment de negoci que calgui aplicar en aquest àmbit i usant aquest botó de la capçalera del Lead:
|
|
|
|
|
|
|
|
... El Lead (a nivell d'instància quedarà automàticament marcat com a WON) i automàticament s'haurà creat una rèplica (copia) del mateix Lead a nivell del CRM de la companyia Coordinadora selecccionada. El Lead a nivell d'instància desa una referència al NOU Lead creat a la Coordinadora en aquest camp:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS4** --\> (IMPORTANT --\> a partir d'aquí, malgrat que qui executa aquesta feina segueix essent un usuari de Som Comunitats amb el rol de platform_admin, cal pensar que està ja fent una feina EN NOM DE LA CORRDINADORA,... de fet, en breu, la nostra intenció és que aquesta passa la faci ja un admin de la coordinadora) cambiar de contexte de companyia al Odoo (passar de la Instancia a la Coordinadora), buscar el Nou lead (es crea en etapa NEW) i coordinar-se amb les persones admin de la Coordinadora per tal que contactin amb la CE i deciodeixin/acordin quin PACK volen que li activem --\> un cop aclrit, seguir el protocol (...) per enviar al contacte del lead el formulari de captura de dades addicionals de Pack1 (només presència) o Pack2 (presència + accés al Odoo).
|
|
|
|
|
|
|
|
_Nota: aquest PAS4 (enviar formularis de captura de dades), malgrat que a nivell de procediment de negoci està pensat per fer-se després del PAS3, a nivell informàrica (Odoo) es pot fer abans del PAS3, NO PASSA RES, doncs les dades rebudes del formulari es desen a les metadades del mateix lead._
|
|
|
|
|
|
|
|
**PAS5** --\> Un cop ja tenim capturades les dades addicionals (Pack1 o Pack2) ja podem procedir a usar el botó de Create Community que apareix a la capçalera del Lead per procedir a executar un assistent d'Odoo (EasyCompanyCreation) per crear la Companyia, i al mateix temps, si es vol també crear la Landing i el corresponent Punt de mapa. A continuació expliquem les passes a seguir amb aquest assistent i les passes ADDICIONALS/MANUAL que a Maig de 2024 encara cal fer després de la execució del assistent:
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Crear la nova companyia usant l'assistent que hi ha la capçalera del lead de tipus CE Creation (ò en cas de crear una CE manualment SENSE seguir un fluxe estandard que ve de la web, també es pot accedir al assistent via: Configuració \> Usuaris i Empreses \> Company_Easy_Creation):
|
|
|
1. Company Name: posar el nom Fiscal de la Empresa, amb prefix `[TEST]` en entorn de testing.
|
|
1. Company Name: posar el nom Fiscal de la Empresa, amb prefix `[TEST]` en entorn de testing.
|
|
|
2. \[Account\] Chart Template: `PGCE PYMEs 2008`
|
|
2. \[Account\] Chart Template: `PGCE PYMEs 2008`
|
|
|
3. \[Taxes\] Default Sales Tax: `IVA 21% (Servicios)`
|
|
3. \[Taxes\] Default Sales Tax: `IVA 21% (Servicios)`
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |
